Мы используем Реформал.ру:   Войти

0

0
0

Возможность использовать печатные формы собственного формата и прикреплять сканы ответов клиента

Возможно ли добавить функцию, позволяющую добавлять собственные печатные формы обязательных писем в рамках аудита на этап "Подготовка распорядительных документов" и "Запросы лицам, отвечающим за корпоративное управление", "Внешние подтверждения".
В идеальном варианте обеспечить возможность добавлять внешние печатные формы как в 1С. Тогда секретарь или ассистент, подготавливающий пакет документов перед проверкой мог бы сразу создать их Audit XP и распечатать, а аудитор по результатам проверки подкрепить сканы ответов клиента на обязательные письма.
В текущий момент приходится заполнять эти формы, но фактически параллельно готовить их в word. В качестве примера можно взять формы Z114 или ответ на запрос ЛОКУ, бенефициарах и связанных сторонах. Нет никакого смысла вбивать данные в программу, если ответ уже содержится в письме клиента.

Автор: Елена, 27.12.2019, 09:11
Статус идеи: ожидает рассмотрения

Комментарии

Александр, 27.12.2019, 16:36
На текущий момент в программе есть возможность создавать собственные формы на основе предопределенных "классов бланков" т.е. допустим Вы желаете создать собственный договор на аудит, для этого следует( инструкция для версии 0.935 и старше) :
- сервис, настройка, структура проверки
- в левой части структуры проверки выбираем директорию где будет располагаться наш новый договор
- в правой части щелкните правой кнопкой мыши по пустому месту и выберите пункт добавить
- укажите индекс, наименование новой процедуре и норму ч\ч
- в качестве класса бланка выбираем договор
- в нижней части ( шаблоны документов ) нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт добавить
- у добавленной записи нажмите на многоточие - откроется справочник "шаблоны документов"
- воспользуйтесь кнопкой "добавить" чтобы добавить шаблон нового договора
- заполните фрагменты бланк нового договора
- после заполнения нажмите "ОК" - "выбрать", а затем "ОК"
Таким образом Вы сможете добавить свой новый уникальный бланк.
В дальнейшем чтобы редактировать шаблоны их можно найти на закладке "Справочники" пункт документы
Чтобы сохранить собственную методику с Вашими изменениями и распространять в дальнейшем свою методику на новые проекты зайдите в сервис, настройка, структура проекта и воспользуйтесь кнопкой "Сохранить как шаблон"
----------------------------------
Такая настройка программы требует минимальных технических навыков со стороны пользователя
----------------------------------
Для того чтобы прикреплять к проверке багаж (сканы, фото, видео, аудио - документы/доказательства) практически на каждом бланке предусмотрена закладка "Прикрепленные документы"
Также на этой закладке существует возможность подписывать файлы багажа и рабочие документы эл. подписью.
Ответить

Оставить комментарий

Copyright © 2020 Reformal Media Group. All Rights Reserved. • Используется система обратной связи Реформал.ру | Политика конфиденциальности